——原標(biāo)題：【行業(yè)深度】洞察2022：中國零售行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：大商股份(600694)、王府井(600859)、百聯(lián)股份(600827)、蘇寧易購(002024)、老鳳祥(600612)、阿里巴巴(09988.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：零售行業(yè)競爭層次、零售行業(yè)代表性上市公司分布、零售行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局

1、中國零售行業(yè)競爭層次

從2021年上半年零售業(yè)務(wù)收入看，電商企業(yè)阿里、京東，以線下零售為主的永輝超市、百聯(lián)股份等公司收入超過50億人民幣，位于行業(yè)競爭的前列。

從代表性上市公司的位置看，華東、華中和華南代表性企業(yè)較多。整體來看，上市零售企業(yè)的區(qū)域分布較為分散，眾多省市均有代表性的上市公司。

2、中國零售行業(yè)百強(qiáng)排名

2021年7月8日，中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)、中華全國商業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布了“2020年度中國零售百強(qiáng)”。榜單包括線下零售商和線上平臺(tái)，其中天貓平臺(tái)以32020億元的銷售規(guī)模蟬聯(lián)榜單榜首，京東平臺(tái)以26000億元銷售規(guī)模位居榜單第二，拼多多以16676億元銷售規(guī)模排在第三。

3、中國零售行業(yè)市場集中度

2016-2020年，中國零售業(yè)百強(qiáng)收入占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例不斷提升。2019年和2020年，百強(qiáng)銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重超過20%，2020年已經(jīng)達(dá)到26.28%。

從百強(qiáng)零售企業(yè)的市場集中度看，頭部零售企業(yè)的市場份額越來越集中。2020年，零售百強(qiáng)企業(yè)中，第1名企業(yè)、前3名企業(yè)、前5名企業(yè)以及前10名企業(yè)的銷售規(guī)模占百強(qiáng)整體銷售規(guī)模的比重均較2019年有所提升。2020年，零售百強(qiáng)前十的企業(yè)銷售額占百強(qiáng)整體銷售額的比例超過85%。

4、中國零售行業(yè)上市公司布局及競爭力評(píng)價(jià)

百貨、超市業(yè)態(tài)是中國零售業(yè)上市公司布局較多的業(yè)態(tài)，其次是電商和專業(yè)店。從區(qū)域布局看，大部分零售企業(yè)專注于某些區(qū)域，少部分企業(yè)在全國布局，尤其是線下渠道為主的零售企業(yè)一般在總部及周邊區(qū)域布局。

5、中國零售行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于零售業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)現(xiàn)有競爭對(duì)手的競爭較為激烈;從進(jìn)入者角度看，零售行業(yè)進(jìn)入門檻較低且具有一定的盈利空間，潛在進(jìn)入者的威脅較大;從替代者的角度看，零售行業(yè)主要是電商對(duì)于傳統(tǒng)零售行業(yè)具有一定的替代作用;從供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力看，零售行業(yè)的企業(yè)較多，供應(yīng)商選擇的余地較多，具有一定的討價(jià)還價(jià)能力，但是通過電商等集中度較高的平臺(tái)銷售時(shí)，供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力被削弱;從下游客戶的角度看，普通產(chǎn)品的零售商數(shù)量較多，客戶的討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)，但是稀缺商品的供給較少時(shí)，客戶的討價(jià)還價(jià)能力較弱。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)零售行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，零售行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國零售行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。