近日，中美兩大云巨頭先后發(fā)布財報。數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜云科技（Amazon Web Services，以下簡稱AWS） 2021年全年營收622億美元（約4100億元），同比增長近37.3%。阿里云2022財年（自然年2021年4月至2022年3月）跨分部抵消前營收超過1000億元，同比增長23%，實現(xiàn)成立十三年以來的首次年度盈利。不少業(yè)內(nèi)人士認為，AWS將成為阿里云的下一站。但也有觀點認為，相較于枝繁葉茂的AWS，阿里云還有很長一段路要走。

均源于母體電商的內(nèi)生需求

無論是AWS背后的亞馬遜公司，還是阿里云背后的阿里巴巴集團，都有一個共同的身份——電商龍頭。前者是全球商品品種最多的網(wǎng)上零售商和全球最大的電商平臺。后者則是GMV（商品交易總額）位居全球第一的國際知名電商。

做云最初是為了“求生存”。電商平臺天生就對云計算具有旺盛需求，比如國外的“黑色星期五”與國內(nèi)的“雙十一”購物節(jié)期間，面臨大規(guī)模流量沖擊，而在淡季，用戶訪問量又會大幅減少，因此對彈性伸縮有需求；電商平臺承載諸多第三方賣家，對可擴展性、兼容性要求也很高；電商平臺上還需展示大量商品信息、歷史交易信息等，必須提供充足的存儲空間等。這些內(nèi)生需求驅(qū)動了對云的最初需求。

“由內(nèi)生需求牽引發(fā)展路徑，形成產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新閉環(huán)，孵化出成熟的云技術(shù)，不斷在業(yè)務場景中測試、檢驗和迭代，最終形成了云計算領(lǐng)域最先進的兩個技術(shù)團隊?！北本┯嬎銠C學會數(shù)字經(jīng)濟專委會秘書長王娟說，“客觀講，除了亞馬遜和阿里巴巴，沒有其他的公司具備相應的服務能力、清晰的客戶認知、迫切的安全和成本控制需求?！?/p>

數(shù)據(jù)來源：公開財報數(shù)據(jù)

通過內(nèi)部孵化與長期打磨，亞馬遜公司與阿里巴巴集團的云技術(shù)逐漸走向成熟，開始對外提供服務。如今，云已經(jīng)成為這兩大電商龍頭的第二增長曲線，成功實現(xiàn)“反哺”。最新財報數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，亞馬遜虧損38億美元，這是其2015年以來首次財季虧損。云業(yè)務成了它的“救命稻草”：AWS營收增長37%達184億美元，占亞馬遜總收入的16%左右；凈利潤同比增長近57%達65.2億美元，填補了季度營收很大一部分虧空。

數(shù)據(jù)來源：公開財報數(shù)據(jù)

同期，阿里巴巴季度營收經(jīng)調(diào)整EBITA（調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤）為158.11億元，同比下降30%。阿里云營收增長12%至189.71億元。相較于2015財年的12.71億，阿里云在2022財年的營收規(guī)模已經(jīng)在8年內(nèi)增長57倍，占阿里巴巴總營收接近12%。

電商龍頭身份對于它們而言，實為一把“雙刃劍”。美國對沖基金公司Greiphyn Heights Asset Management LP投資經(jīng)理盧國韜分析稱：“亞馬遜電商業(yè)務的主要競爭對手比如沃爾瑪自然就不會選擇亞馬遜的云服務，而傾向于選擇微軟，這就造成了實際上有相當程度的用戶對AWS是不開放的。同時，由于涉足領(lǐng)域太多，亞馬遜跟云計算客戶進行競爭的方面就會更多，而這就可能導致最能產(chǎn)生凈現(xiàn)金流的AWS業(yè)務增長減緩。”

“商業(yè)場景下的云計算更加注重高頻交易、高并發(fā)環(huán)境下的分布式、交互性和隱私保護，但是政務和企業(yè)相對而言更加注重多方協(xié)作下的系統(tǒng)安全和可信性。電商出身做云確有其天然弊端。”王娟坦言。

均突破盈利臨界點

飛輪效應中，只有突破臨界點之后，才能以穩(wěn)定輸出很小的力讓飛輪保持快速轉(zhuǎn)動的狀態(tài)，這一點在云計算領(lǐng)域表現(xiàn)得淋漓盡致。云計算是典型的重資產(chǎn)運營模式，前期需要建設大量基礎設施，比如數(shù)據(jù)中心的建設不僅需要服務器、電力設備、溫控設備等固定資產(chǎn)投入，還有水電費、場地費、人工費等源源不斷的開支，后續(xù)還得維持規(guī)模化發(fā)展，并通過持續(xù)投入研發(fā)保持創(chuàng)新活力。因此，目前全球云計算玩家中能實現(xiàn)盈利的鳳毛麟角。

數(shù)據(jù)來源：公開財報數(shù)據(jù)

目前從公開財報數(shù)據(jù)看，只有AWS、微軟智能云和阿里云跨過了盈利的門檻。而從全球云計算市場份額看，綜合Gartner與IDC提供的數(shù)據(jù)，這三家云公司也恰好位列前三名，共同占據(jù)了全球近七成市場份額，且這個趨勢還將繼續(xù)維持下去。

數(shù)據(jù)來源：公開財報數(shù)據(jù)

值得關(guān)注的是，雖同為第一梯隊， AWS與阿里云在全球云市場的份額差距仍比較大。據(jù)Gartner統(tǒng)計，AWS市場份額為38.92%，阿里云僅有9.55%。不過，在亞太地區(qū)，阿里云則以25.53%的市場份額穩(wěn)居第一。在中國國內(nèi)，阿里云更是幾乎占據(jù)半壁江山。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅對《中國電子報》記者分析稱：“一方面，AWS多數(shù)用戶分散在東、西半球，時間差讓計算資源能夠?qū)崿F(xiàn)最大程度的利用，有助于其利潤空間提升；阿里云主要以國內(nèi)和亞太地區(qū)市場用戶為主，資源使用效率相對較低，利潤空間有限。另一方面，海外云市場成熟度較高，用戶付費意愿也相對強烈，且AWS與其主要競爭對手微軟等存在服務內(nèi)容差異性。而國內(nèi)云市場處于初級階段，不僅用戶付費習慣尚未養(yǎng)成，而且云服務同質(zhì)化嚴重，限制了阿里云的利潤增長?！?/p>

王娟指出：“前期阿里云以明顯的價格和技術(shù)優(yōu)勢，在國內(nèi)云市場占據(jù)了主場優(yōu)勢。實現(xiàn)年度盈利對阿里云而言是個重要拐點，意味著它已經(jīng)跨過了最難的一道門檻。未來，阿里云必然要走國際化道路，面臨很多不確定性。不出意外的話，亞馬遜即將面臨來自阿里云的價格戰(zhàn)?！?/p>

均先縱向做深再橫向突破

作為全球云計算“領(lǐng)頭羊”，亞馬遜之所以能夠經(jīng)久不衰，與其創(chuàng)新能力息息相關(guān)。關(guān)于AWS技術(shù)架構(gòu)的底層邏輯，亞馬遜首席技術(shù)官沃納·威格爾（Werner Vogels）解釋道：“亞馬遜云科技就是IT領(lǐng)域的樂高。我們建造了很多非常小的積木。在開發(fā)者的手中可以被隨意組合。”這樣一商業(yè)模式，讓企業(yè)用戶摒棄了重復造輪子的過程，而是將更多成本用在更具差異化的服務與功能上。

每年AWS都會發(fā)布成百上千項創(chuàng)新服務。截至目前，AWS提供超過200大類云服務，在計算、存儲、網(wǎng)絡、安全、可持續(xù)創(chuàng)新五大領(lǐng)域的創(chuàng)新成果層出不窮，光是計算實例的數(shù)量就超過400種以上，Amazon EC2實例的命名規(guī)則被大部分云廠商借鑒；自研的ARM處理器Graviton的大規(guī)模使用徹底改變了只有英特爾x86可用的局面；AWS微服務應用為開發(fā)者提供了更靈活、更便捷、更安全的部署方式，對整個IT界產(chǎn)生了深遠影響；通過打造的機器學習堆棧，AWS還為數(shù)據(jù)科學家和工程師提供了廣泛而深入的人工智能與機器學習的服務和能力.....這樣的技術(shù)創(chuàng)新能力與活力是其連續(xù)11年被 Gartner 評為云計算領(lǐng)導者的重要原因。

再看阿里云，它走的是“做深基礎”的技術(shù)路線，背后邏輯是基于云的特點來構(gòu)建整套基礎體系。以飛天操作系統(tǒng)為核心，阿里云建立了自研芯片、服務器、計算、存儲、網(wǎng)絡等軟硬一體的新型計算體系架構(gòu)，在國內(nèi)獨一無二。

近年來，阿里云的技術(shù)創(chuàng)新可圈可點。尤其在芯片方面，阿里巴巴經(jīng)濟體橫跨電商、金融、物流、云計算、大數(shù)據(jù)、全球化等場景，用戶規(guī)模龐大，擁有極具挑戰(zhàn)力的豐富的計算場景、網(wǎng)絡場景、機器學習場景，需要使用大量芯片。阿里巴巴連續(xù)研發(fā)倚天710、玄鐵RISC-V系列、AI含光800等多款芯片。據(jù)悉，平頭哥已因攻克5nm高性能通用CPU芯片研發(fā)而躋身中國一流芯片公司陣營。

值得關(guān)注的是，AWS是最早開始布局芯片的云計算企業(yè)，現(xiàn)已建立三條自研芯片業(yè)務線。亞馬遜云科技大中華區(qū)產(chǎn)品部總經(jīng)理顧凡一語道破云計算企業(yè)大力研發(fā)芯片的原因：“發(fā)生在底層的創(chuàng)新，往往是最具顛覆性的。自研芯片的創(chuàng)新，會是改變云計算游戲規(guī)則非常重要的能力。”

從研發(fā)投入來看，亞馬遜與阿里云的差距依然很大。公開數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜2021年研發(fā)支出高達560億美元（折約3700億元），營收占比約為12%。阿里巴巴2021全年技術(shù)相關(guān)成本費用超1200億，占2022財年營收比重為14.07%。盡管其研發(fā)投入規(guī)模不及亞馬遜的三分之一，但營收占比已超過亞馬遜。

據(jù)阿里集團首席財務官徐宏披露，阿里巴巴在全球設立了七個研究中心，布局超過16個底層技術(shù)領(lǐng)域，向全社會開源技術(shù)項目超3000個，累計在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)獲全球發(fā)明專利授權(quán)超1萬件。近三年，阿里巴巴專利投入中超60%集中于云計算、人工智能、芯片等硬核科技領(lǐng)域，其中云計算領(lǐng)域?qū)＠跈?quán)量年增長率超過50%。

從技術(shù)路線來看，AWS和阿里云都不約而同先縱向“做深根基”，再橫向“創(chuàng)新突破”。不過，AWS起步更早，技術(shù)廣度、成熟度更高，從IaaS、PaaS到SaaS的覆蓋范圍也更廣泛。阿里云雖略遜一籌，但發(fā)展速度很快，現(xiàn)已在IaaS層建立優(yōu)勢，正在完善PaaS與SaaS層布局，未來可期。

未來均走向生態(tài)耦合

生態(tài)是云計算與生俱來的特征之一。云生態(tài)一般衍生于內(nèi)部業(yè)務，之后再向垂直方面與關(guān)聯(lián)方面整合。AWS和阿里云的生態(tài)體系皆是如此，從自身電商業(yè)務孵化后，通過云平臺整合垂直領(lǐng)域企業(yè)，在服務鏈條上聚集的公司足夠多的時候，將產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)關(guān)聯(lián)在一起，實現(xiàn)生態(tài)耦合。

“國內(nèi)所有做云的企業(yè)，對標的都是AWS，這個毋需避諱。”王娟表示，“亞馬遜是全球最早在電商、跨境支付、物流和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)通領(lǐng)域同步開拓的平臺，其語言環(huán)境、技術(shù)接口和商業(yè)邏輯建立在歐美商業(yè)文化之上，具有強大的國際市場生命力?！?/p>

為了盤活整個生態(tài)網(wǎng)絡，必須在全球建立更多數(shù)據(jù)中心將算力輻射到更大范圍。亞馬遜投資者關(guān)系主管戴夫·菲爾德斯（Dave Fildes）介紹說：“我們正在投資擴大全球的AWS 數(shù)據(jù)中心。（2021年）第四季度，我們設立了AWS亞太（雅加達）區(qū)域。2023或2024年，我們還將設立AWS加拿大Calgary區(qū)域。AWS 現(xiàn)在在全球 26 個地區(qū)擁有 84 個區(qū)域。我們希望在未來幾年內(nèi)再在8個地區(qū)增加 24 個區(qū)域。”

“做好生態(tài)”同樣是阿里云重要戰(zhàn)略。近期，阿里云宣布調(diào)整生態(tài)策略，重申“被集成”策略，同時宣稱將成立專門團隊支持不同類型的伙伴、豐富行業(yè)解決方案，并對伙伴收入占比提出了明確的量化要求。目前阿里云在全球27個地域運營著84個可用區(qū)，擁有亞洲規(guī)模最大的云基礎設施。而僅在2021年，阿里云就新增了五座數(shù)據(jù)中心，分別位于印尼、菲律賓、韓國、泰國和德國。

“阿里云將本土電商國際化的成功經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為技術(shù)和商業(yè)技術(shù)和商業(yè)雙重服務能力，在市場認知、技術(shù)標準、物流供應鏈和金融體系上不斷國際化，”王娟評論稱，“但阿里云國內(nèi)、國際的兩套服務體系，勢必帶來運作成本、套利空間和合規(guī)風險。相對而言，亞馬遜一直在歐美監(jiān)管體系下發(fā)展，不用切換賽道，從一開始就對用戶信息安全的保護做得非常嚴格，對技術(shù)的專注度和合規(guī)性做得更充分，規(guī)避了走彎路和回頭看的成本?！?/p>

作者丨宋婧

編輯丨趙晨

美編丨馬利亞

監(jiān)制丨連曉東